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阿成（黄霑饰）、阿铎（黄光亮饰）和阿新（邵传勇饰）是公司里的三位负责人，三人奉上司之名前往日本总公司进行考察，然而这趟旅程虽然名为考察，实际上三人心中各怀鬼胎，想借此机会好好的在异国他乡潇洒一回。阿成

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。&